2000多年前，汉朝派兵守卫边境，抵御外敌入侵。庹宗华饰演的张安良将军带领军队活捉外国王子，希望用人质引诱敌人。陆申康(由小野幸男扮演)是一个善良的人，他反抗血腥的屠杀，并把年轻的狼作为他的同伴。但是，张安良非常重视陆申康。经过一场激烈的战斗，张安良离开了受伤的队伍，命令陆申康率领武装部队。由于大雪封山，卢申康不得不在卡雷村扎营。他无意中在自己的账户上发现了一个陌生女人(李美琪·李美琪)，他们发生了争执。陆申康一时失控，强奸了她，并把她的秘密留在了她的账户上。通过接触，两人逐渐发展了感情。这个女人讲述了一个男人变成狼的故事:当一只公狼和一只母狼交配时，如果他们被偷窥，他们会追逐偷窥者直到他死去。这个传说会变成预言并导致他们个人关系的公开吗？这部电影是根据日本作家景尚敬的小说改编的。这是田壮壮第一次执导历史名著，由王配音。