尼诺(由赫苏斯·卡斯特罗·杰西·卡斯特罗扮演)和坎比(由杰西·卡罗萨扮演)是两个住在直布罗陀岩石山附近的小男孩。尼诺整天无所事事，靠修理汽艇挣外快。在一次事故中，尼诺遇到了一个名叫哈里尔的男孩(由赛义德·夏蒂比扮演)。哈里尔告诉他们的叔叔哈西迪，他从事毒品交易。在康比的不断劝说下，尼诺决定加入贩毒集团。他们用摩托艇运输毒品，然后从非洲卖给西班牙。耶稣(路伊斯·托沙·路伊斯·托沙)和他的搭档伊娃(芭芭拉·蓝妮·芭芭拉·蓝妮)一直在追踪毒品头目英格尔斯。很快他们会发现他们的追踪技巧与尼诺相吻合。