丘夏的漫画《神秘的城市故事》最近引起了很大反响，因为类似漫画中的恶意行为经常出现在现实世界中。作为夏秋两季的新助手，张晓风卷入了这件事。在从陌生人到熟悉的过程中，他们打破了对彼此的偏见，逐渐成为亲密的朋友。与此同时，张晓风和丘夏还发现，漫画书的主编何叔怀相信“画灵师”和“金笔”的传说。何书怀想用传说中“金笔”的力量改变自己失败的人生，不惜一切代价伤害朋友。原来所有的恶意事件都是何书怀造成的。他利用夏秋的同情，带领他去见她的师父，企图从师父那里得到“金笔”。