没人想到弗洛伊德(由伯尼·马克·伯尼·马克扮演)和路易(由塞缪尔·杰克逊·塞缪尔·L·杰克逊扮演)，这两个丑陋的人，在音乐界也享有很高的声望。现在，乐队已经离开了主场，乐队也解散了。他们的处境并不乐观。转眼间，十年后，主唱的去世给两个穷困潦倒的中年人带来了新的希望。他们收到了阿波罗剧院重返舞台的邀请。说服路易斯加入后，说唱组合诞生了。然而，娱乐圈的迅速变化使弗洛伊德和路易成为老宠儿。面对压力和挫折，两国人民之间的友谊经历了前所未有的考验。在一次事故中，一次路边即兴表演让两人明白了灵魂之声是真正的音乐，没有表演和技巧。