鲸鱼威利回到了他的祖国，杰西(由杰森·詹姆斯·里希特·杰森·詹姆斯·里希特扮演)已经长大并成为海岸研究小组的一员，但他们之间的故事还没有结束。男孩马克斯(文森特·贝里饰)的父亲约翰(帕特里克·基尔帕特里克·帕特里克饰)是一名非法捕鲸者，有时他会带着马克斯一起跟随鲸鱼穿过惊涛骇浪，这使得马克斯对鲸鱼的感觉非常矛盾。在一次捕鲸行动中，马克斯和他的父亲闯入威利的领地，处境非常危急。杰西似乎在生死关头解决了危机。这次事故使马克斯逐渐明白了他父亲的行为所造成的伤害，但约翰还是走自己的路。约翰又一次在战斗中掉进海里，奄奄一息。威利竭尽全力去救约翰。