这个故事发生在1835年的东欧。宪兵康斯坦丁(特奥多·科尔班的特奥多·科尔班)和他的儿子伊沃尼·塔(米海·科玛罗尤的米海·科玛罗尤)正在茫茫沙漠中追逐奴隶凯菲(托玛·库兹因的托玛·库兹因)，因为奴隶与他雇主的妻子有着不纯洁的关系。尽管君士坦丁和伊沃尼塔是父子，但他们的性格却大相径庭。前者热情乐观，总是充满活力，而后者沉默内向，无时无刻不在思考人生。一路上，父子俩遇到了各种各样的人。他们有不同的肤色和不同的信仰。虽然他们都是人，但他们的思想冲突非常激烈。这些人给艾弗尼塔的世界观带来了巨大的冲击，使他一路成长。