伟大的军阀阿民分裂了北方。他想独霸天下，统一全国，与土豪勾结，派间谍到南方做卧底。他希望时机成熟，大规模入侵南方。知道了内情，南方革命军派唐璜去北方寻找间谍名单。在留学的幌子下，唐璜遇到了一对小偷，尤龙和天蚕土豆，并成为朋友，因为他们的共同利益。尤龙和天蚕土豆也加入了反对大军阀阿民的革命军。与此同时，唐璜还得到了女记者凯丰的帮助，得以接近阿敏。唐璜能用他的智慧和所有人的帮助最终完成这项艰巨的任务吗？