故事发生在伪满洲里统治下的哈尔滨。地下党员王一民(艺鹭)是一名中学教师。他帮助作家塞晓(池)演了一部进步戏剧，激励人们抗日，并带领人们暗杀中村次郎(贾继海)和营救被囚禁的共产党人李·(徐铁仁)。日本侵略者为了在经济上和政治上控制中国，诬陷了鲁一家，没收了他们的财产。他们还秘密逮捕了他们的女儿卢秋英(李·)并强迫宗主(范·)成为傀儡总统。结果，在无法忍受的情况下，鲁大师和他的前特务头子以及他自己的工厂一起死去了。日本华侨俞志宽(周杰)原本是国学教育家，但在战争的挤压下，他逐渐失去了原有的气质。他深爱着卢秋英，但战争摧毁了整个华颂。因为他的特殊地位，甚至他和王一民成了朋友，于之一郎对自己的未来越来越不确定......