在西方狼人家族的传说中，在人类和纯粹的狼人之间有一个神秘的种族——“剥皮者”。他们敏捷而暴力，天生杀人，嗜食人类血液。冉冉夜空中升起的红月是他们的象征。“斯金纳”因其凶残而被人类诅咒，但随着种族的扩大和繁衍，它的内部开始分裂。小男孩蒂莫西(由马修·奈特·马修·奈特扮演)，和他的母亲雷切尔(由罗拉·迈特拉·洛拉·麦特拉扮演)单独生活，即将庆祝他的13岁生日，但他的命运即将改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子。他有统治这个民族的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了生死搏斗。