在警方的安排下，飞虎队成员阿健成功进入黑社会，成为一名卧底。黑社会老大费叔叔总是怀疑阿坚的身份，想尽一切办法试探阿坚。然而，阿健救了他的命。在一场混战中，香港黑社会的四大家族与九龙湾展开斗争，阿建救了费叔叔一命。从此，费叔叔相信了阿健。费叔叔抢劫金店的计划失败了。费叔叔对上次追捕他的四大黑社会之一匡子很生气，准备对匡子进行报复。为了避免更多的流血事件，剑把这个消息传回了警察局，但还是晚了一步。费叔叔的儿子碰到了阿娇。他不知道那是剑的妹妹。阿娇被阿健强奸并拍摄下来。尽管队长劝阻，剑还是杀了费叔叔的儿子，但不幸的是，他暴露了自己的身份。费叔叔抓不到剑。一怒之下，他杀了剑的家人。简终于出现了，并计划绑架费叔叔。简的行为吸引了警察和费叔叔的信使。黑色和白色在九龙湾相遇。...