这个故事发生在民国初年。廖思成(由刘小锋饰演)和方天翼(由张若芸饰演)被富商顾汉森收养。他们和顾汉森的亲生女儿顾婷(由吴婷饰演)一起长大。他们的友谊非常深厚。从黄埔军校毕业后，廖思成去了日本深造。在此期间，他遇到了一个美丽的日本女人，白纬玲·大岛(由章雯淇扮演)。这两个人彼此认识并相爱了。然而，9·18事件爆发了。廖思成告别了爱人，回到了祖国。另一方面，勇敢聪明的方天翼深受戴笠(吴秀波饰)的喜爱和信任。戴笠给了他代号“黑狐”，并把它藏在这个面具下面。在方天翼的帮助下，顾婷和他的同事俞梅(李曼饰演)，在同一天与汉奸战斗。但事实上，余梅和廖思成是中国共产党的地下成员。