故事开始于20世纪20年代的陕西南部。胡家村村民不满政府苛捐杂税，与政府发生冲突，被官兵追捕。全村老少都被迫逃到豫西的沟洼山区，建立了自己的据点。大家一致推选大黑骡(由范明饰演)为户主，女户主被尊为小屋的“祖母”(由安宁饰演)。在逃跑的路上，奶奶抱起一个快要饿死的男孩。为了支持他，她给他起名叫道瓦(罗进饰演)。几年后，当小狗长大时，这是一百年来最严重的干旱。张家堡的农民被食人族(李庚)欺负，因为他们付不起房租。奶奶带领一群土匪去营救张家堡。吃人贼的儿子李·(鲁·)从日本回来，继承了他邪恶的父亲的衣钵。他率领和平保护团包围并镇压了沟洼山，杀死了大师。她义愤填膺，领导了五次战争，赢得了五次胜利，直到抗日战争爆发，加入了奶奶的民族解放战争的洪流。......