纽约特工尼克(迈克尔·道格拉斯饰)是一个倔强的离婚男子，最近因涉嫌渎职被纪律部门调查。一天，尼克和他的搭档文斯(安迪·加西亚·安迪·加西亚饰)在一家餐馆里碰巧遇到了日本黑帮内部的一场比赛。尽管两人抓获了主犯佐藤(松田优作)，佐藤抓到的神秘肿块却消失了。日本要求引渡佐藤。尼克和文森特不得不护送佐藤去大阪。然而，尼克在机场错误地把佐藤交给了一个伪装的歹徒。尼克和文森特不愿失去他们的囚犯，在日本助理和翻译松本弘一弘(高仓健)的协助下，继续作为观察员调查佐藤的案件。他们发现佐藤和大老板苏盖为了制造假币而打架。很快，文森特被佐藤和他的团伙杀死，尼克的处境变得越来越困难，但他固执地想在一个黑暗陌生的城市里抓住凶手...