胖女孩特蕾西(由妮可·布隆斯基扮演)在20世纪60年代成长于一个普通的美国家庭。她迷上了电视才艺表演的舞蹈节目，梦想着站在舞台上大放异彩。然而，特蕾西的母亲，从小就因为肥胖而缺乏自信，经常担心肥胖是特蕾西的绊脚石。然而，特蕾西在节目中的出色表现立即拓宽了她的未来。甚至每个人都比非常受欢迎的安珀小姐(布兰妮·斯诺·布兰妮·斯诺)更喜欢她。在欣喜的同时，特雷西迎来了她职业生涯的一个转折点。一方面，为了保住自己的位置，安珀毫不犹豫地使用卑鄙的手段来扭转局势。他甚至毫不犹豫地勾引特蕾西的父亲，导致他的家庭不和。另一方面，当时社会是严格隔离的。特雷西也陷入了一场种族斗争。这种危险的情况随时都可能毁掉她的事业。