在世界诞生之初，这部电影讲述了天堂和动物。世界上所有的国家都把动物当作神来崇拜，并借助动物的超自然力量来治理国家。数百年后，他们入侵龙族王国，以掠夺龙族王国崇拜龙的神兽--九头怪兽刘相。龙族士兵田翔被命令在敌人入侵的关键时刻面对危险。他回到了皇城，与守护王国的神兽龙一起递交了战斗报告。在龙族守护家族凌家族的女儿凌玄寂的带领下，他无畏地回到了边境战场，带领龙族士兵抵抗隐藏的军队，守护着龙族的故事。